Évaluation en difficulté

Évaluation structurée d'actifs en difficulté

Nous modélisons les actifs en difficulté avec précision—quantifiant liquidation vs valeur de continuité pour permettre des reprises à risque maîtrisé et une récupération de capital.

CORE

Quand les actifs échouent la clarté assure la survie

Une situation difficile exige plus que des solutions rapides. Elle nécessite une logique de valorisation structurée qui transforme l’incertitude en opportunité stratégique.

Signes d’alerte typiques

Écarts récurrents de trésorerie et covenants manqués

Vraie liquidation ou valeur comptable des actifs peu claires

Procédures d’insolvabilité ou action de recouvrement des créanciers en attente

Rapports d’évaluation incohérents entre les conseillers

Classes d’actifs fragmentées entre régions ou entités

Aucune visibilité sur la continuité ou le potentiel de redémarrage

Exposition juridique liée à des garanties non quantifiées

Blocage des parties prenantes sur les termes de restructuration

Résultats obtenus

Démarche de valorisation claire

Chaque actif est modélisé à travers des scénarios de liquidation et de continuité pour guider les négociations et les conditions d’acquisition fondées sur les données.

Préparation à la transaction

Salle(s) des données conformes au droit et artefacts d’évaluation préparés pour accélérer la reprise judiciaire ou la vente structurée.

Offres à risque maîtrisé

Structures d’achat conçues autour de scénarios négatifs vérifiés, limitant l’exposition avant l’engagement.

MODE D'ENGAGEMENT

Trois modes d’engagement adaptés à votre contexte

Tous les engagements sont transparents. Les frais couvrent le travail opérationnel d’Innovacore et l’analyse. Audit externe, juridique ou coûts transactionnels restent séparés.

AUDIT

Pour qui : Propriétaires ou créanciers cherchant à clarifier des écarts de valorisation ou à préparer une liquidation ou restructuration.

Durée : 2–4 semaines

Inclus :

Collecte de données et audit de référence
Résumé de liquidation vs continuité
Artefacts et rapport de valorisation
Notes d’information des parties prenantes
Revue par un tiers optionnelle

CONSTRUIRE

Pour qui : Acheteurs ou sponsors de restructuration préparant une reprise formelle ou une soumission au tribunal basée sur des modèles validés.

Durée : 6–8 semaines

Inclus :

Modélisation de valorisation de bout en bout
Rédaction de la structure d’offre
Tests de résistance des scénarios
Pack artefacts pour tribunal ou investisseurs
Playbook d’exécution

ÉQUIPE

Pour qui : Opérateurs ou fonds exécutant un redressement post-acquisition où le suivi continu de la valorisation est essentiel.

Durée : 3–6 mois

Inclus :

Suivi intégré de valorisation
Tableaux de bord mensuels de performance
Mises à jour des écarts et des scénarios
Cycle de reporting des parties prenantes
Analyste et opérateur dédiés

PROCESS

Notre processus en 4 phases du distress à la clarté

Une approche linéaire et vérifiable — du premier signe à l’offre exécutable — aucune hypothèse non testée.

Diagnostic

Collecter toutes les données disponibles et identifier l’étendue réelle des actifs et les positions des parties prenantes.

Mise en place

Installer les modèles de valorisation, structurer les données financières et harmoniser les formats de reporting.

Exécution

Réaliser des analyses comparatives, modélisation de scénarios et itérations de structuration d’offre.

Remise

Livrer les artefacts, les journaux de risques et les modèles de valorisation finaux prêts pour la transaction ou le dépôt au tribunal.

ACTION

Démarrez votre mission de valorisation

La détresse exige méthode, pas improvisation. Faites appel à notre CORE pour une valorisation structurée qui définit votre downside, renforce la confiance des investisseurs et soutient votre prochaine étape.

Vous acceptez de partager

Informations de base sur l’entreprise

Accès aux documents financiers

Clarté sur le statut actuel de propriété

Vous allez obtenir

Modèle de continuité vs liquidation

Évaluation de précision

Options de structure d’offre

Corridors de risque clairs

Salle de données prête pour artefacts

Séance de débriefing stratégique

Proposition de feuille de route d’exécution

FAQ

Questions fréquentes

Questions? Des objections? Parcourez notre FAQ pour trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

En quoi cela diffère-t-il d’une valorisation financière standard ?

Les valorisations traditionnelles supposent souvent la continuité de l’entreprise. Notre processus construit à la fois des modèles de continuité et de liquidation, en adéquation avec la dynamique de détresse des actifs. Il inclut des insights opérationnels d’opérateurs actifs, et pas seulement des métriques financières.

Innovacore peut-il participer à l’acquisition lui-même ?

Oui. Pour des cas sélectionnés, notre CORE opérationnel peut co-investir, opérer ou conduire les reprises. Toute participation est structurée de manière transparente et discutée après validation de la validité de l’évaluation.

Comment votre modèle de tarification fonctionne-t-il ?

Nous opérons sur un modèle à risque partagé plutôt que par facturation traditionnelle. Nous alignons nos stratégies pour atteindre un objectif commun en échange de capitaux propres. Les contrats récurrents ne sont établis qu’après la réussite de la Étape 1. Comme chaque projet est unique, contactez-nous pour discuter d’une structure adaptée à vos besoins.

Combien de temps prend une valuation complète ?

Les audits peuvent se clôturer en deux à quatre semaines. Les engagements complets avec tests de résistance et artefacts judiciaires nécessitent généralement six à huit semaines, selon l’accessibilité des données sous-jacentes.

Garantissez-vous le succès de la transaction ?

Non. Nous ne garantissons pas les résultats. Nous livrons des artefacts vérifiés et des KPIs mesurables qui augmentent objectivement la préparation à la transaction et limitent le risque de downside.

Les données auxquelles vous accédez sont-elles traitées de manière confidentielle ?

Absolument. Tous les dossiers et modèles sont traités dans le cadre d’un NDA strict et des normes GDPR. Les données propriétaires restent votre propriété sauf accord écrit contraire.

Pouvez-vous travailler avec des actifs en difficulté internationaux ?

Oui. Innovacore opère globalement, coordonnant des experts juridiques et financiers locaux sous le même système de valorisation pour assurer la cohérence entre les juridictions.

Que se passe-t-il après que la valorisation est terminée ?

Nous structurons généralement deux voies possibles. 1. Sortie : nous vendons nos participations lorsque la valeur cible est atteinte. 2. Partenariat à long terme : nous poursuivons notre implication via des contrats d’experts externalisés et des conseils stratégiques via des postes au conseil. Les deux scénarios sont étudiés pour s’adapter aux besoins futurs de l’entreprise.